一、宏觀經(jīng)濟
1、國務(wù)院總理李克強:主持召開經(jīng)濟形勢專家和企業(yè)家座談會。當(dāng)前國內(nèi)外形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻,我國經(jīng)濟出現(xiàn)新的下行壓力,要在高基數(shù)上繼續(xù)保持平穩(wěn)運行面臨很多挑戰(zhàn)。要推進改革開放,通過更大激發(fā)市場主體活力頂住困難壓力。持續(xù)推進“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,維護公平競爭,對各類市場主體一視同仁,讓他們各顯身手、盡顯身手,帶動更多就業(yè)和居民增收,促進消費擴大;在保持政府投入力度、推動重點建設(shè)的同時,要用改革的辦法調(diào)動社會投資積極性,發(fā)揮好國內(nèi)巨大市場優(yōu)勢、釋放內(nèi)需潛力。要進一步擴大對外開放,完善進出口支持政策,保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定,支持發(fā)展跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)。抓住RCEP生效實施的契機,深化和擴大國際合作。
2、國務(wù)院總理李克強:今年以來,我們統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,經(jīng)濟總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢,同時也面臨新的下行壓力。中國作為世界最大發(fā)展中國家,經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變。中國的市場主體已經(jīng)增長到1.5億,帶動了7億多人就業(yè),這是中國經(jīng)濟的韌性和活力所在,也有力支撐了就業(yè)的基本盤。我們將穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟運行,堅持不搞“大水漫灌”,繼續(xù)面向市場主體需求制定實施宏觀政策,適時出臺實施更大力度的組合式減稅降費舉措。
3、中共中央政治局:必須堅持把政治安全放在首要位置,統(tǒng)籌做好政治安全、經(jīng)濟安全、社會安全、科技安全、新型領(lǐng)域安全等重點領(lǐng)域、重點地區(qū)、重點方向國家安全工作。要堅定維護國家政權(quán)安全、制度安全、意識形態(tài)安全,嚴(yán)密防范和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動。要增強產(chǎn)業(yè)韌性和抗沖擊能力,筑牢防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險安全底線,確保糧食安全、能源礦產(chǎn)安全、重要基礎(chǔ)設(shè)施安全,加強海外利益安全保護。要強化科技自立自強作為國家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略支撐作用。要積極維護社會安全穩(wěn)定,從源頭上預(yù)防和減少社會矛盾,防范遏制重特大安全生產(chǎn)事故,提高食品藥品等關(guān)系人民健康產(chǎn)品和服務(wù)的安全保障水平。
4、財政部:1-10月,全國一般公共預(yù)算收入181526億元,同比增長14.5%;一般公共預(yù)算支出193961億元,同比增長2.4%。證券交易印花稅2446億元,同比增長43.2%。
二、金融市場
1、銀保監(jiān)會:近日針對保險機構(gòu)下發(fā)《保險資金投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金有關(guān)事項的通知》。同意保險資金投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。保險集團(控股)公司和保險公司自行投資基礎(chǔ)設(shè)施基金的,應(yīng)當(dāng)具備不動產(chǎn)投資管理能力,最近一年資產(chǎn)負(fù)債管理能力評估結(jié)果不得低于80分,上季度末綜合償付能力充足率不得低于150%。
2、上交所:發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號—財務(wù)類退市指標(biāo):營業(yè)收入扣除》《科創(chuàng)板上市公司信息披露業(yè)務(wù)指南第9號—財務(wù)類退市指標(biāo):營業(yè)收入扣除》,11月19日起實施。在制定過程中,對于不具備持續(xù)經(jīng)營能力的空殼公司進行了摸排,提煉出此類公司利用做大營業(yè)收入保殼的常見手段,以目標(biāo)為導(dǎo)向,有的放矢地制定出相關(guān)扣除標(biāo)準(zhǔn),旨在精準(zhǔn)打擊空殼公司,力求實現(xiàn)“應(yīng)退盡退”。
3、證券時報:北交所首批81家上市公司中,60家公司的最新前十大股東名單涉及創(chuàng)投機構(gòu),占比高達74%。分類型來看,這其中有地方政府引導(dǎo)基金,包括科技成果轉(zhuǎn)化基金和科投基金等,有明星創(chuàng)投機構(gòu),以及產(chǎn)業(yè)投資資金。
4、證券時報:11月19日,北交所開市第一周首秀收官,10只新股表現(xiàn)出彩,相較發(fā)行價漲幅均在50%以上;平移的“老股”則以估值調(diào)整為主。相較精選層,北交所的交投活躍度明顯上升,全周總成交額超過212億元。業(yè)內(nèi)人士稱,相關(guān)政策的明確,將提升北交所對新三板企業(yè)的吸引力。
三、地產(chǎn)聚焦
1、央行:目前房地產(chǎn)市場風(fēng)險總體可控,房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變。堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段,堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期,保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性,實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度,加大住房租賃金融支持力度,配合相關(guān)部門和地方政府共同維護房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展,維護住房消費者的合法權(quán)益。
2、上海市:“十四五”期間,計劃新增建設(shè)籌措保障性租賃住房47萬套以上,達到同期新增住房供應(yīng)總量的40%以上;到“十四五”末,全市將累計建設(shè)籌措保障性租賃住房60萬套以上,其中40萬套左右形成供應(yīng),2021-2022年計劃建設(shè)籌措保障性租賃住房24萬套,完成“十四五”目標(biāo)總量的一半以上。
四、國資動態(tài)
證券時報:11月以來,房企及城投企業(yè)在銀行間市場融資計劃已超10月整月,但發(fā)行主體以國資背景為主。近日有消息稱,部分銀行在貸款方面對不同資質(zhì)房企做出區(qū)別對待,其中對國有房地產(chǎn)企業(yè)給予專項政策支持,并為其開出融資白名單。但多位從業(yè)人士稱未接到通知。
五、政府債務(wù)
財政部:11月23日公布數(shù)據(jù)顯示,2021年全國地方政府債務(wù)限額為332774.3億元,其中一般債務(wù)限額151089.22億元,專項債務(wù)限額181685.08億元。截至2021年10月末,全國地方政府債務(wù)余額296549億元,控制在全國人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。其中,一般債務(wù)137549億元,專項債務(wù)159000億元;政府債券294802億元,非政府債券形式存量政府債務(wù)1747億元。
六、研報精粹
中信建投研究稱:整體而言,2022年市場與2021年市場表現(xiàn)類似,呈現(xiàn)出寬幅震蕩的格局。電網(wǎng)投資、儲能投資、光伏和風(fēng)電等清潔能源是第一條主線;創(chuàng)新藥、家電家具、回歸制造業(yè)的地產(chǎn)等共同富裕方向是第二條主線;國防軍工、工業(yè)母機、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等高端裝備制造行業(yè)是第三條主線。從市場風(fēng)格來看,2022年藍(lán)籌和成長股均會有優(yōu)異表現(xiàn)。