一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、發(fā)改委: 9月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目14個(gè),總投資1778億元,主要集中在交通行業(yè);提出2019-2020年擬推動(dòng)實(shí)施的一批鐵路專用線項(xiàng)目,總投資約1200億元。
2、央行行長易綱、副行長陳雨露出席G20財(cái)政和央行部長級和副手級會(huì)議。易綱在發(fā)言中表示,盡管面臨下行壓力,中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。中國央行實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,進(jìn)一步深化利率市場化改革,貨幣信貸平穩(wěn)增長,市場利率低位運(yùn)行。人民幣匯率維持基本穩(wěn)定。
3、中國前三季度GDP同比增6.2%,預(yù)期6.3%,上半年增速為6.3%。分季度看,一季度增6.4%;二季度增長6.2%;三季度增6.0%,預(yù)期6.1%。中國9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增5.8%,創(chuàng)三個(gè)月最高,預(yù)期5.2%,前值4.4%。1-9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速為5.6%。中國9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速升至7.8%,為近三個(gè)月最高。1-9月增速為8.2%。中國1-9月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.4%,預(yù)期5.5%,增速比1-8月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,民間固定資產(chǎn)投資同比增長4.7%,增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。前三季度,全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1097萬人,完成全年目標(biāo)任務(wù)的99.7%。9月份,全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.2%,與上月持平。
4、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議聽取國務(wù)院第六次大督查情況匯報(bào),要求加快疏通影響擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)等政策落實(shí)堵點(diǎn);部署進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)工作,逐步實(shí)現(xiàn)綜合保稅區(qū)全面適用跨境電商零售進(jìn)口政策,增設(shè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū),加大適應(yīng)國內(nèi)需求的農(nóng)產(chǎn)品、日用消費(fèi)品和設(shè)備、零部件等進(jìn)口,培育一批進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū);確定優(yōu)化外匯管理、促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化12條措施。
二、金融市場
1、中央結(jié)算發(fā)布非交易過戶業(yè)務(wù)指引,結(jié)算成員出現(xiàn)抵債、破產(chǎn)清償、捐贈(zèng)、投資主體合并或拆分、交易違約清償?shù)惹闆r可以申請辦理非交易過戶。
2、10月LPR報(bào)價(jià)公布,1年期品種報(bào)4.20%,上次為4.20%,5年期以上品種報(bào)4.85%,上次為4.85%。央行周一公開市場開展500億元7天期逆回購操作,當(dāng)日無逆回購到期,凈投放500億元。資金面延續(xù)收斂,Shibor多數(shù)上行。
3、人社部: 截至9月底,已有18個(gè)省級政府與社?;饡?huì)簽署基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資合同,合同總金額9660億元,其中7992億元資金已經(jīng)到賬并開始投資。
4、發(fā)改委公布2018年度企業(yè)債券主承銷商和信用評級機(jī)構(gòu)信用評價(jià)結(jié)果,在信用評級機(jī)構(gòu)信用評價(jià)結(jié)果方面,中誠信國際連續(xù)4年排名首位,排名2-5位的依次是聯(lián)合資信、上海新世紀(jì)、東方金誠、中證鵬元,大公國際則排名墊底。
5、央行:9月債券市場共發(fā)行各類債券3.7萬億元,期末債券市場托管余額為96.0萬億元;9月份,同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為2.55%,較上月下行10個(gè)基點(diǎn);質(zhì)押式回購月加權(quán)平均利率為2.56%,較上月下行9個(gè)基點(diǎn)。
6、中證協(xié)發(fā)布《證券公司公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評價(jià)辦法(試行)》,能力評價(jià)指標(biāo)共五類,分別為證券公司公司債券基礎(chǔ)保障能力指標(biāo)、公司債券業(yè)務(wù)能力指標(biāo)、公司債券合規(guī)展業(yè)能力指標(biāo)、公司債券項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)效指標(biāo)與服務(wù)國家戰(zhàn)略能力指標(biāo)。首次證券公司公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評價(jià)將于2020年啟動(dòng)。
三、地產(chǎn)聚焦
1、中國9月70大中城市中有53城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲,8月為55城;環(huán)比看,南寧漲幅2.1%領(lǐng)跑,北上廣深分別持平、漲0.5%、持平、漲1.2%。
四、政府債務(wù)
1、中信固收稱,10年期國債收益率2.8%-3.2%是合理區(qū)間,然而國內(nèi)貨幣政策的缺失和通脹的制約導(dǎo)致目前收益率水平在3.2%附近震蕩,因此策略方面處于配置角度目前可以考慮適當(dāng)配置為明年做準(zhǔn)備,而處于交易角度當(dāng)前可以考慮防守。
五、國資動(dòng)態(tài)
1、財(cái)政部印發(fā)《國有金融資本產(chǎn)權(quán)登記管理辦法(試行)》,以交易為目的持有的股權(quán),不在長期股權(quán)投資項(xiàng)下核算的,不進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記。
2、國資委:前三季度央企累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.1萬億元,同比增5.3%;累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤10567億元,同比增長7.4%;完成固定資產(chǎn)投資1.6萬億元,同比增長6.8%;9月末中央企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為65.7%,較上月末下降0.1個(gè)百分點(diǎn);“僵尸”和特困企業(yè)處置率已經(jīng)超過95%,接近完成。
六、研報(bào)精粹
1、國君固收稱,CPI通脹、PPI通縮,貨幣政策應(yīng)該看誰?貨幣政策緊盯的通脹目標(biāo)仍是以CPI為核心,但貨幣政策目標(biāo)更趨多元化,尤其是兼顧資產(chǎn)價(jià)格、人民幣匯率、配合宏觀審慎等,從而CPI與PPI走勢難以簡單主導(dǎo)貨幣政策取向。當(dāng)CPI與PPI給出不同信號(hào),債市多跟隨CPI走勢。